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... |
@@ -1,11
+1,13 @@ |
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-{{info}} |
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-Diese Funktion ist ab Version 6.2.0 verfügbar. |
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-{{/info}} |
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+{{version major="6" minor="2" patch="0"/}} Dieses kostenpflichtige Zusatzmodul //Einladungsmanagement// ist es ab {{formcycle/}} Version 6.2.0 verfügbar. |
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{{content/}} |
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-Mit dieser Funktion werden anhand einer [[Datenquelle>>doc:Formcycle.UserInterface.Data.Sources]] automatisch Vorgänge angelegt. Weiterhin können beispielsweise auch Personen per E-Mail zum Ausfüllen des Formulars eingeladen werden. Die Daten für die Einladung, insbesondere die zu verwendeten E-Mail-Adressen, können unter Quellen als .CSV- oder Excel-Datei hochgeladen werden. |
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5 |
+{{figure image="form_invite_dialog_de.png" clear="h1"}} |
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6 |
+Der Eintrag //Veröffentlichen// im Formularmenü führt zum Dialog, in dem die Funktionalität zum Einladen ausgewählt werden kann. |
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+{{/figure}} |
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9 |
+Mit dieser Funktion werden anhand einer [[Datenquelle>>doc:Formcycle.UserInterface.Data.Sources]] automatisch Vorgänge angelegt. Weiterhin können beispielsweise auch Personen per E-Mail zum Ausfüllen des Formulars eingeladen werden. Die Daten für die Einladung, insbesondere die zu verwendeten E-Mail-Adressen, können unter Quellen als CSV- oder Excel-Datei hochgeladen werden. |
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+ |
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9 |
Im Einladungsdialog kann die zu verwendende Datenquelle ausgewählt werden. Die Anzahl an Einladungen, die auf einmal versendet werden können, hängt von der Lizenz ab. |
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11 |
== Ablauf == |
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@@ -18,8
+18,13 @@ |
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=== Datenquelle für Personendaten === |
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20 |
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+{{figure image="form_invite_source_de.png"}} |
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+Anhand der ausgewählten Datenquelle werden neue Vorgänge erstellt, mit Daten vorbefüllt und E-Mails versandt. |
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+{{/figure}} |
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+ |
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21 |
; Datenquelle (.csv) |
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: Hier wird die zu nutzende Datenquelle ausgewählt. |
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+: {{info}}Bitte beachten Sie, dass bei einem Wechsel der Datenquelle manche Einstellungen, wie zum Beispiel das //E-Mail an//-Feld, auf einen Standardwert zurückgesetzt werden.{{/info}} |
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23 |
; Ab Zeile |
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24 |
: Falls nicht alle Zeilen der Datenquelle genutzt werden sollen, kann hier die Zeile ausgewählt werden, mit der begonnen werden soll. |
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25 |
; Anzahl an Einträgen |
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@@ -27,6
+27,10 @@ |
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27 |
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28 |
=== E-Mail-Konfiguration === |
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29 |
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+{{figure image="form_invite_mail_de.png"}} |
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38 |
+Für jeden erstellten Vorgang kann eine E-Mail versendet werden. Hier sollte ein Link per Platzhalter //[%$FORM_INVITE_LINK%]// eingefügt werden, damit der Empfänger den Vorgang öffnen kann. |
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+{{/figure}} |
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40 |
+ |
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30 |
; Einladungs-E-Mail an jede Person aus der obigen Datenquelle versenden |
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31 |
: Wenn aktiviert, wird eine E-Mail an die Adresse in der ausgewählten Spalte der Datenquelle gesendet, siehe unten. |
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32 |
; E-Mail an (Spalte in Datenquelle) |
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... |
@@ -42,6
+42,10 @@ |
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42 |
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43 |
=== Formular vorausfüllen === |
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44 |
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56 |
+{{figure image="Einladen_Vorausfüllen.PNG"}} |
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57 |
+Es ist möglich, das Formular mit Daten aus der Datenquelle vorzubefüllen. Etwa kann die E-Mail-Adresse des Empfängers schon in ein Formularfeld geschrieben werden. |
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+{{/figure}} |
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59 |
+ |
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45 |
; Formularfelder mit z.B. Daten aus der Datenquelle vorausfüllen |
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46 |
: Wenn aktiviert, kann das Formular mit den Daten aus der [[Datenquelle>>doc:Formcycle.UserInterface.Data.Sources]] vorbefüllt werden |
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47 |
; Zuordnungstabelle |
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@@ -53,6
+53,10 @@ |
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53 |
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54 |
=== Zielstatus === |
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55 |
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71 |
+{{figure image="form_invite_state_de.png"}} |
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72 |
+Wird kein Zielstatus für die erstellten Vorgänge ausgewählt, werden diese nur als //gespeichert// im Posteingang angezeigt. |
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73 |
+{{/figure}} |
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+ |
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56 |
; Erstellte Vorgänge erfolgreicher Einladungen in einen Status verschieben |
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57 |
: Wenn aktiviert, kann ein [[Status>>doc:Formcycle.UserInterface.MyForms.WorkflowProcessing.States.WebHome]] ausgewählt werden. Jeder erfolgreicher erstellter Vorgang wird in diesen Status geschoben. |
| 58 |
58 |
; Erstellte Vorgänge erfolgloser Einladungen in einen Status verschieben |