Plugin-Download (erfordert Anmeldung)

Über das kostenpflichtige Salesforce-Plugin ist es möglich, Daten aus Xima® Formcycle an ein Salesforce-Objekt zu übermitteln. Das Plugin nutzt dafür die vom Salesforce-System bereitgestellte SOAP-Webservice Schnittstelle.

Installation

Das Plugin kann als Mandant-Plugin oder System-Plugin installiert werden. Eine Anleitung zur Installation von Plugins finden Sie hier.

Konfiguration des Plugins

Nach der Installation des Plugins stehen die in der Abbildung dargestellten Konfigurationsparameter zur Verfügung. Folgende Einstellungsmöglichkeiten gibt es dabei:

auth.endpoint.url

URL, unter der der Authentifizierungsendpunkt erreicht werden kann.

service.endpoint.url

URL, unter der der Serviceendpunkt erreicht werden kann.

salesforce.login

Benutzername für die Authentifizierung (Optionaler Parameter)

salesforce.pwd

Passwort für die Authentifizierung (Optionaler Parameter)

salesforce.token

Zugriffstoken für die Authentifizierung (Optionaler Parameter)

Aktions-Plugin: Salesforce: Create Object

Nach Installation des Salesforce-Plugins gibt es in der Status- und Aktionsverarbeitung eine neue Aktion namens Salesforce: Create Object, mit der eine neue Instanz eines Salesforce Objekts erstellt werden kann. Neben den Standardeinstellungen der Aktion für Name und Bemerkungen gibt es die folgenden Parameter:

Details für die Plugin-Verarbeitung

Salesforce Einstellungen

Salesforce Objekt

Über eine Dropdown-Auswahl muss in diesem Feld der Typ des zu erstellenden Salesforce-Objekts ausgewählt werden.

Nachdem ein Objekt ausgewählt wurde, können in der Tabelle Objekt-Felder die Werte festegelegt werden, welche in die neue Objekt-Instanz geschreiben werden sollen. Jede Tabellenzeile enhält dabei die folgenden Spalten:

-Schaltfläche

Durch anklicken dieser Schaltfläche können Detailinformationen für das jeweilige Salesforce-Feld geöffnet und wieder geschlossen werden.

Technischer Name

Der technische Name des Salesforce-Feldes, wie er im Salesforce-Objekt definiert ist.

Wert

Der Wert, welcher in der zu erstellenden neuen Objekt-Instanz für das Salesforce-Feldes verwendet werden soll. Hier können auch Platzhalter verwendet werden. Dafür befindet sich eine  Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld.

-Schaltfläche

Löscht die Zeile, wodurch kein Wert für das entsprechende Salesforce-Feld übertragen wird.

Allgemeine Rückgabeparameter

Rückgabeparameter der Aktion

In diesem Bereich werden die vom Salesforce-Plugin als Ergebnis der Erstellung der neuen Objekt-Instanz zurückgelieferten Parameter aufgeführt. Für die einzelnen Parameter kann ein Alias vergeben werden. In weiteren Aktionen kann auf den entsprechenden Rückgabeparameter per Platzhalter-Syntax zugegriffen werden. Der Platzhalter wird dabei nach dem folgenden Muster gebildet:

ResultCode

Enthält einen Zahlenwert, welchen den Abarbeitungs- bzw. Fehlerstatus des Plugins wiedergibt. 

ResultMessage

Enthält eine Klartextmeldung, welche den zurückgelieferten ResultCode näher erläutert.

ResultDocumentID

Enthält die vom d.3 System zurückgelieferte Dokument-ID, wenn das Dokument erfolgreich im d.3 System abgelegt werden konnte, sonst den Wert -1.

Über die  Schaltfläche neben jedem Eingabefeld kann die Platzhalterauswahl geöffnet werden.

Der ResultCode enthält nummerischer Zahlenwerte, welche dazu verwendet werden können, den Erfolg der Aktion zu bestimmen. Folgende Ergebnisnummern sind möglich:

clear="h1"