Salesforce-Plugin

Inhalt [ Verbergen ]

Funktionsbeschreibung
Installation
Konfiguration des Plugins
- Konfiguration der Mail-Server

Über das kostenpflichtige Salesforce-Plugin ist es möglich, Daten aus Xima® Formcycle an ein Salesforce-Objekt zu übermitteln. Das Plugin nutzt dafür die vom Salesforce-System bereitgestellte SOAP-Webservice Schnittstelle.

Funktionsbeschreibung

Besonders in Verbindung mit einem Touch-Bildschirm oder mit elektronischer Stifteingabe bietet sich die Verwendung dieses Elements an. Das Element erzeugt nach dem Zeichnen der Unterschrift eine Bilddatei, welche als Base64 codierter Text mit dem Formular an den Server abgesendet wird.

Installation

Das Plugin kann als Mandant-Plugin oder System-Plugin installiert werden. Eine Anleitung zur Installation von Plugins finden Sie hier.

Konfiguration des Plugins

Die Konfigurationsoberfläche des Plugins. Hier werden Einstellungen zur Verbindung mit dem Salesforce-Server getroffen. Weiterhin wird festgelegt, wie die versendeten E-Mails aussehen sollen.

Nach der Installation des Plugins stehen die in der Abbildung dargestellten Konfigurationsparameter zur Verfügung. Folgende Einstellungsmöglichkeiten gibt es dabei:

Konfiguration der Mail-Server

Position des Widgets im Designer und Aussehen des Elements im Formular.

Beispiel für eine eingefügte Unterschrift in einem Formular. Mit dem roten Minus-Button in der oberen rechten Ecke kann eine eingegebene Unterschrift wieder gelöscht werden.